Microsoft Outlook және Salesforce синхрондауда

© Copyright 2000–2022 salesforce.com, inc. Барлық құқықтар сақталған. Salesforce басқа атаулар мен белгілер сияқты salesforce.com, inc. тіркелген сауда белгісі болып табылады. Мұнда пайда болатын басқа белгілер олардың тиісті иелерінің сауда белгілері болуы мүмкін.

MICROSOFT® OUTLOOK® ЖӘНЕ SALESFORCE НЕГІЗДЕРІН синхрондау

Outlook және Salesforce екеуі де сіздің күнделікті жұмыс тәртібіңіз үшін маңызды болса, екі жүйені автоматты түрде синхрондау арқылы өнімділікті арттыруға болады. Salesforce for Outlook, сіз орнатқан Microsoft® Outlook® біріктіру бағдарламасы Outlook және Salesforce арасында контактілерді, оқиғаларды және тапсырмаларды синхрондайды. Осы элементтерді синхрондаудан басқа, Outlook электрондық пошталарын, тіркемелерді, оқиғаларды және тапсырмаларды бірнеше Salesforce контактілеріне және view Электрондық хаттарыңыз бен оқиғаларыңыздағы контактілер мен ықтимал тұтынушыларға қатысты Salesforce жазбалары - барлығы тікелей Outlook бағдарламасында. Сіз Outlook және Salesforce арасында синхрондау және синхрондау бағыттарын теңшей аласыз. Әкімшіңіз Salesforce жүйесінде осы параметрлерді реттеуге болатын деңгейді анықтайды. Бұл нұсқаулықта сіз Salesforce for Outlook бағдарламасын іске қосу және іске қосу үшін ең маңызды мәліметтер туралы біле аласыз.

Не қайда барады?

Көп жағдайда ұйымдар Outlook және Salesforce арасында контактілерді, оқиғаларды және тапсырмаларды екі жолмен синхрондауға арналған Salesforce for Outlook бағдарламасын орнатады. Бұл деректеріңізді автоматты түрде синхрондауды сақтайды. Дегенмен ұйымыңыз синхрондауға болатын нәрсеге және синхрондау бағытына байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Мысалыample, ұйымыңыз Salesforce бағдарламасынан Outlook бағдарламасына контактілер мен оқиғаларды ғана синхрондауы мүмкін. Ұйымыңыз электрондық поштаны қосу және әрекеттерді бөлісу үшін реттелсе, таңдауыңыз бойынша Salesforce жазбаларына қосқыңыз келетін электрондық пошталарды ғана таңдайсыз. Атап айтқанда, электрондық поштаны бірнеше контактілерге және тіркелгі, іс немесе мүмкіндік сияқты тапсырмаларды байланыстыруға болатын басқа жазбаға қосуға болады.

ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙГЕ ЖЕТУ VIEW ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ ЖҰМЫСЫҢЫЗДЫҢ

Тез қайталайықview Outlook v2.2.0 немесе одан кейінгі нұсқасын пайдаланып, Outlook және Salesforce біріктіру жұмысын қалай аяқтайсыз.

Контактілерді, оқиғаларды және тапсырмаларды синхрондау

Outlook және Salesforce арасында элементтерді синхрондау қарапайым және автоматты. Кез келген синхрондаудан бұрын Outlook бағдарламасына арналған Salesforce бағдарламасы барлық элементтерді немесе тек сіз көрсеткен элементтерді синхрондауды қалайтыныңызды шешуіңіз керек. Синхрондағыңыз келетін элементтерді көрсетуді таңдасаңыз, мұны осылай жасайсыз.

1. Синхрондалатын элементтерді таңдаңыз. Элементтерді басқан кезде CTRL пернесін басқан кезде бірнеше элементті таңдауға болады.
2. Таңдалған элементті тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Санаттау > Salesforce көмегімен синхрондау тармағын таңдаңыз. Элементтер келесі синхрондау циклі кезінде автоматты түрде синхрондалады.

Salesforce жазбаларымен тікелей Outlook бағдарламасында жұмыс істеу

Outlook бағдарламасында жұмыс істеген кезде уақытыңыздың көп бөлігін тұтынушыларға сатуға жұмсауыңыз мүмкін екенін түсінеміз. Сату процесінде сізге көмектесу үшін Outlook бағдарламасында пайда болатын Salesforce бүйірлік тақтасын қостық.

Жоғары деңгейге жету View Сіздің интеграциялық жұмысыңыз туралы

Кіріс қалтасынан электрондық поштаны немесе Outlook бағдарламасындағы күнтізбеден оқиғаны таңдаған кезде, Salesforce бүйірлік тақтасы қатысты Salesforce контактісі мен ықтимал тұтынушы мәліметтерін тікелей Outlook бағдарламасында көрсетеді. Әкімші Outlook конфигурациясында бүйірлік тақтаны қосқаннан кейін бүйірлік панель электрондық поштаның немесе оқиғаның «Кімнен», «Кімге» және «Көшірме» өрістеріндегі 10 контакті мен ықтимал тұтынушыларды көрсетеді. Сонымен қатар, Salesforce Side Panel:

• Бүйірлік тақтада пайда болатын контактілер мен ықтимал тұтынушыларға қатысты төрт әрекетті, мүмкіндіктерді және жағдайларды көрсетеді.
• Outlook электрондық пошталарын және олардың тіркемелерін бірнеше Salesforce жазбаларына қосуға мүмкіндік береді.
• Outlook оқиғалары мен тапсырмаларын бірнеше контактілерге және тіркелгі, іс немесе тіпті реттелетін нысан жазбасы сияқты тапсырмаларды байланыстыруға болатын басқа жазбаға қосуға мүмкіндік береді.
• Қайталанатын контактілерді немесе ықтимал тұтынушыларды табады. Сіз бүйірлік панельде көрсету үшін ең қолайлыларын таңдайсыз.
• Қосымша Salesforce жазбаларын табу үшін Іздеу мүмкіндігін қамтиды.
• Сілтемелерді қамтиды view толық мәліметтерді тікелей Salesforce жүйесінде жазыңыз.

Сіз бүйірлік панельді қалай пайдаланасыз.

1. Outlook бағдарламасында электрондық поштаны немесе оқиғаны таңдаңыз.
2. Review бүйірлік тақтада пайда болатын Salesforce мазмұны, олар электрондық поштаның немесе оқиғаның «Кімнен», «Кімге» және «Көшірме» өрістерінде пайда болатын ретке негізделген контактілер мен ықтимал тұтынушыларды көрсетеді. Әрбір контакт пен жетекші үшін бұл оңай view байланысты әрекеттер, мүмкіндіктер және жағдайлар. Егер қаласаң view толық жазба мәліметтері, оны тікелей Salesforce бағдарламасында ашу үшін жазбаның сілтемесін басыңыз. Электрондық поштаны немесе оқиғаны таңдауыңыз бойынша Salesforce жазбаларына қосу үшін басыңыз сол жазбалардың жанында. Ұйымыңыз нақты электрондық пошта тіркемелерін таңдауға мүмкіндік беретін мүмкіндікті қоспаған болса, электрондық пошта тіркемелері Salesforce қызметіне электрондық поштаны қосқанда автоматты түрде қосылады. Бұл жағдайда сіз бүйірлік панельдегі жеке тіркемелердің жанында көресіз. Сол тіркемелерді Salesforce қызметіне қосу үшін белгішені басыңыз. Salesforce жүйесінде «Әлеуметтік тіркелгілер мен контактілер» мүмкіндігі қосылған болса, бүйірлік панельде Facebook® немесе Twitter™ pro көрсетіледі.file фотосуреттер — сол контактілер мен ықтимал тұтынушылар үшін Salesforce қолданбасында қайсысын көрсетуді таңдағаныңызға қарамастан.
   Жоғары деңгейге жету View Сіздің интеграциялық жұмысыңыз туралы
3. Электрондық поштаңызға қатысты басқа контактілерді және ықтимал тұтынушыларды таңдаңыз view қатысты әрекеттермен, жағдайлармен және мүмкіндіктермен бірге олардың мәліметтері.
4. электрондық хаттарды немесе оқиғаларды қосқан Salesforce жазбаларын жылдам көріңіз. Іздеген жазбаларды көрмесеңіз, басқа жазбаларды табу үшін басыңыз, содан кейін оларға Outlook тапсырмалар тізімінен электрондық пошталарды, оқиғаларды немесе тапсырмаларды қосыңыз. Тіпті бүйірлік панельді жасыру мүмкіндігі бар.

OUTLOOK ЖҮЙЕСІНІҢ ТАЛАПТАРЫНА АРНАЛҒАН SALESFORCE

Қайтадан көрейікview Salesforce for Outlook v2.2.0 немесе одан кейінгі нұсқасын жүктеп алу және орнату алдында осы талаптар.

Басқа талаптар

Outlook жүйесіне арналған Salesforce жүйесі талаптары

OUTLOOK ҮШІН SALES FORCE ОРНАТУҒА АРНАЛҒАН ҮЛКЕН СУРЕТ

Outlook бағдарламасына арналған Salesforce орнату жылдам әрі оңай.

1. Salesforce жүйесінен Outlook бағдарламасына арналған Salesforce орнатушысын жүктейсіз.
2. Компьютеріңізге Salesforce for Outlook бағдарламасын орнатып, оңай конфигурациялау процедурасын орындаңыз.
3. Әкімшіңіз орнатқан шектеулерге байланысты Outlook бағдарламасына арналған Salesforce параметрлерін қалаған нәрсені синхрондау және Microsoft® Outlook® және Salesforce арасында синхрондау бағыттарын көрсету үшін теңшейсіз.

Енді 8-бетте Outlook орнатушысына арналған Salesforce жүктеп алуды жалғастыра аласыз.

OUTLOOK INSTALLER ҮШІН SALESFORCE ЖҮКТЕП АЛЫҢЫЗ

Орнатушыны Salesforce сайтынан жүктеп аласыз.

1. Microsoft® Outlook® жабыңыз.
2. Salesforce for Outlook бағдарламасын бірінші рет жүктеп алып жатсаңыз, келесі қадамға өтіңіз. Жаңартып жатсаңыз, алдымен жүйелік науадағы Salesforce for Outlook белгішесін ( ) тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, «Шығу» түймесін басу арқылы Outlook бағдарламасына арналған Salesforce қызметін жабыңыз. Содан кейін жаңартып жатқан нұсқаға негізделген қадамдарды орындаңыз:
   • Salesforce for Outlook v2.4.2 немесе одан бұрынғы нұсқасын жаңарту үшін ағымдағы нұсқаңызды Microsoft Windows® басқару тақтасынан жойыңыз.
   • Salesforce for Outlook v2.5.0 нұсқасын жаңарту үшін. немесе кейінірек келесі қадамға өтіңіз.
3. Жеке параметрлеріңізден «Жылдам табу» жолағына Outlook бағдарламасына арналған Salesforce тармағын енгізіңіз, одан кейін Outlook бағдарламасына арналған Salesforce таңдаңыз.
4. Жүктеп алу түймесін басыңыз. Содан кейін Сақтау түймесін басыңыз File. Жүктеп алу түймесі қолжетімсіз болса, әкімшіңізден Outlook конфигурациясына тағайындауын сұраңыз.

Егер сіз әкімші болсаңыз, орнатушының .msi нұсқасын пайдаланып орнатуларды бір уақытта бірнеше пайдаланушыға орналастырыңыз. Енді 9-бетте Outlook жүйесіне арналған Salesforce орнатуды және орнатуды жалғастырайық.

Орнатушыны жүктеп алғаннан кейін орнату және орнату процесін бастауға болады.

1. Орнатуды ашыңыз file жүктеп алып, сақтадыңыз және орнату шеберін аяқтадыңыз.
   Ескерту: Егер сізде әлі .NET 4 орнатылмаған болса, орнату шебері оны сіз үшін орнатады. Орнату шебері .NET 4 орнатқаннан кейін құрылғыны қайта іске қосуды сұрайтынын есте сақтаңыз. Қайта іске қосқаннан кейін орнату процесін аяқтау үшін орнату шеберін қайта іске қосыңыз.
2. Microsoft® Outlook® ашыңыз. Орнату шебері ашылады және Salesforce for Outlook белгішесі ( ) жүйелік науада пайда болады. Шебер ашылмаса, оны қолмен бастауға болады. Тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Параметрлер түймесін басыңыз.
3. Әдепкіден басқа сайтқа кіргіңіз келсе, Өзгерту түймесін басыңыз URL және қосылғыңыз келетін серверді таңдаңыз. Қажетті сервер тізімде жоқ болса, Басқа… тармағын таңдап, енгізіңіз URLұйымыңыз пайдаланатын пайдаланушы домені сияқты.
4. Пайдаланушы аты мен құпия сөзді енгізіңіз.
5. Бекіту түймесін басыңыз. Бұл Outlook және Salesforce арасында қауіпсіз байланыс жасайды. Қатеге тап болмасаңыз, жүйеге қайта кірудің қажеті жоқ.
   Ескерту: Ұйымыңыз IP мекенжайларын шектесе, сенімсіз IP мекенжайларынан кірулер белсендірілгенше блокталады. Salesforce сізге жүйеге кіру үшін пайдалануға болатын белсендіру электрондық поштасын автоматты түрде жібереді. Бұл кез келген жерден IP шектеулерінсіз қосылуға мүмкіндік береді.
6. Келесі түймесін басып, қайтаview әкімшіңіз орнатқан синхрондау бағыттары. Outlook элементтерін әртүрлі қалталармен синхрондау үшін Қалтаны өзгерту түймесін басып, әдепкі қалтаңыздағы немесе негізгі пошта жәшігі қалтасындағы қалталарды таңдаңыз.
7. Келесі түймесін басып, синхрондау әдісіңізді таңдаңыз.
   • Барлық контактілерді, оқиғаларды және тапсырмаларды синхрондауды таңдаңыз. Outlook бағдарламасындағы «Salesforce бағдарламасымен синхрондамаңыз» санатымен синхрондағыңыз келмейтін элементтерді белгілеңіз.

Outlook бағдарламасына арналған Salesforce бағдарламасын орнатыңыз және орнатыңыз

• Жеке контактілерді, оқиғаларды және тапсырмаларды синхрондауды таңдаңыз. Outlook бағдарламасындағы «Salesforce көмегімен синхрондау» санатымен синхрондағыңыз келетін элементтерді белгілеңіз.
•  «Келесі» түймесін басып, синхрондағыңыз келетін жеке элементтердің түрлерін таңдаңыз.
•  Сақтау түймесін басыңыз. Жүйе науасы белгішесінде сәлемдесу хабары пайда болады, ол қазір белсенді. Outlook элементтерін синхрондау үшін конфигурацияланған болсаңыз және синхрондау әдісі үшін Мен таңдаған Outlook элементтерін ғана синхрондауды таңдасаңыз, таңдалған қалталардағы барлық элементтер автоматты түрде синхрондауды бастайды. Белгіше әрбір синхрондау циклі кезінде айналады. Енді Outlook бағдарламасына арналған Salesforce теңшеуді жалғастырамыз.

БОЛЖАУ ҮШІН SALES FORCE ТАҢДАУ
Әкімшіңіз орнатқан шектеулерге байланысты сіз мыналарды теңшей аласыз:

• Контактілерді, оқиғаларды және тапсырмаларды қоса, синхрондау
• Microsoft® Outlook® және Salesforce арасында синхрондау бағыты
• Salesforce жазбаларына Outlook электрондық пошталарын қолмен қосу мүмкіндігіңіз

Енді қайталаймызview және Salesforce for Outlook конфигурациясындағы параметрлерді реттеңіз.

1. Жүйелік науа белгішесін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Salesforce.com > Outlook конфигурациясын таңдаңыз. Төмендегі сурет әкімшіңіз Salesforce for Outlook теңшеулеріне шектеулер қоймаса, опциялардың қалай көрінетінін көрсетеді.
2. Review электрондық пошта параметрлерін таңдап, бүйірлік тақта мен электрондық поштаны қосу опцияларының екеуі де қосылғанын тексеріңіз. Бұл маңызды, себебі бұл опциялар Outlook және Salesforce біріктіру тәртібімен тиімді болуға көмектесуде үлкен рөл атқарады.
3. Review синхрондау үшін не реттеп жатырсыз. Қаласаңыз, осы жерде синхрондалған элементтердің түрлерін өзгертуге болады.
4. Синхрондау бағыттарын және қайшылық әрекетін өзгерткіңіз келсе, ашылмалы тізімдерді пайдаланыңыз.
5. Сақтау түймесін басыңыз.
   Outlook және Salesforce арасында синхрондауды жалғастыруға дайынсыз.

OUTLOOK ЖӘНЕ SALESFORCE АРАСЫНДА синхрондау

Salesforce for Outlook контактілерді, оқиғаларды және тапсырмаларды синхрондағанда, ол мұны кесте бойынша жасайды. Оқиғалар мен тапсырмалар әр он минут сайын автоматты түрде синхрондалады; контактілер сағат сайын автоматты түрде синхрондалады. Дегенмен, Outlook бағдарламасына арналған Salesforce 30 минут бойы пернетақта немесе тінтуір әрекетсіздігін анықтаса, оқиғалар мен тапсырмалар үшін синхрондау жиілігі 30 минутқа өзгереді. Екі сағат әрекетсіздіктен кейін барлық жаңартулардың жиілігі ho-ға өзгередіurly, ал төрт сағаттан кейін жиілік төрт сағат сайын өзгереді.

Salesforce жазбаларына автоматты түрде тағайындалмайтын элементтерді басқару

Синхрондалған элементтердегі мәліметтер жоқ немесе қайталанатын болса, Outlook бағдарламасына арналған Salesforce бұл элементтерді Salesforce жазбаларына тағайындай алмайды. Осы шешілмеген элементтерді минимумда ұстаудың ең жақсы жолы - Salesforce жазбаларына электрондық хабарлар мен оқиғаларды қосу үшін Salesforce бүйірлік тақтасын пайдалану, біз оларды сәл кейінірек қарастырамыз.

1. Salesforce Classic қолданбасында шешілмеген элементтерге Шешілмеген элементтер бүйірлік тақтасының таңбашасынан қол жеткізуге болады. Lightning Experience қолданбасында кәсіпқойыңызды басыңызfile сурет, одан кейін Параметрлер түймесін басыңыз. Жылдам табу жолағына Электрондық поштаны енгізіңіз, содан кейін Менің шешілмеген элементтерім таңдаңыз.
2. Қайтаview түрі бойынша тағайындалмаған элементтер үшін қойындыны таңдаңыз.
3. View тағайындалмаған элементтеріңіз.
4. Элементтерді Salesforce жазбаларына қолмен немесе Salesforce ұсыныстарын пайдаланып тағайындаңыз. Жазбаға элемент тағайындағыңыз келмесе, Тағайындамау опциясын таңдаңыз. Тағайындалмаған элементтер басқа жазбалармен байланыстырылмайды және олар тек сізге көрінеді.
   Енді электрондық пошталарды, оқиғаларды және тапсырмаларды Salesforce жазбаларына қосуды жалғастырайық.

SALESFORCE ЖАЗБАСЫНА ЭЛЕКТРОНДЫҚ ХАБАРЛАРДЫ, ОҚИҒАЛАРДЫ ЖӘНЕ ТАПСЫРМАЛАРДЫ ҚОСУ

Salesforce жазбаларына маңызды электрондық пошталарды, оқиғаларды және тапсырмаларды қосқыңыз келсе, мұны тез арада орындаңыз. Міне, бұрынғы жігітampSalesforce жазбаларына электрондық поштаны қалай қосатыныңыз туралы.

1. 1. Outlook бағдарламасында электрондық поштаны таңдаңыз. Бүйірлік панель электрондық поштадағы контактілерге қатысты Salesforce жазбаларын көрсетеді.
2. Электрондық поштаңызды қосып жатқан әрбір Salesforce жазбасының жанындағы түймесін басыңыз. Электрондық поштаны қосқаннан кейін қосылған электрондық пошта көрсеткіші сол жазбалардың жанында пайда болады.
3. Электрондық поштаны қосқан жазбаларды қадағалаңыз.

Оқиғаларды электрондық поштаны қосқандай қосасыз. Outlook күнтізбесінен оқиғаны таңдап, сол қадамдарды орындаңыз.

Келесі не бар?

Енді сіз элементтерді синхрондау және электрондық поштаны қосу негіздерін білетін болсаңыз, қайта аласызview Жүйелерді синхрондауды қалай сақтау керектігін үйренуге арналған осы онлайн көмек тақырыптары.

• Outlook конфигурациясына арналған Salesforce басқару
• Salesforce for Outlook жүйелік науа қолданбасын пайдалану
• Outlook бағдарламасына арналған Salesforce ЖҚС

Salesforce қолданбасын пайдаланғаныңыз үшін рақмет!

Құжаттар / Ресурстар

salesforce Microsoft Outlook және Salesforce синхрондау [pdf] Нұсқаулар Microsoft Outlook және Salesforce синхрондау, Microsoft Outlook, Salesforce синхрондау, Outlook синхрондау

Анықтамалар

• Пайдаланушы нұсқаулығы